(com conjunto e orquestra sob a direção de Waltel Branco)
Album Mario Cesar
Selo Mocambo LP 40.309, 1966
Nem todas as musicas são versões.
01 - Eu Não Sei
(Yesterday)
(Lennon-McCartney, versão Francisco Rodrigues)
02 - Brincadeira de Esconder
(Eda Reis)
03 - Ternura
(Somehow It Got To Be Tomorrow Today)
(E. Levitt-K. Karen, versão Rossini Pinto)
04 - Só Com Você
(Clovis Martins-Luiz Ayrão)
05 - Mas Eu Te Amo
(And I Love Her)
(Lennon-McCartney, versão Aluízio Morais)
06 - Sabor de Mel
(A Taste Of Honey)
(Scott-Marlow-Morris, versão Almeida Rego)
07 - Jamais
(N´Avoue Jamais)
(Dorin-G.Mardel, versão Almeida Rego)
08 - Se Tu Quiseres
(Se)
(V. Pallavicini-D. Gerard-M. Jourdan, versão Almeida Rego)
09 - Isso é O Amor
(Mário César)
10 - Já Não Te Amo Mais
(All Quiet On The Mersey Front)
(George Martin, versão Aluízio Morais-J. R. Sobrinho)
11 - Nunca Mais Chegarei Atrasado
(The Race Is On)
(D. Rollins, versão Romeu Nunes)
12 - Fordeco Trapalhão
(Luiz Ayrão-Marcos Antônio)
